1939年为打击汪伪政府特务组织76号军统成立新安特训班发小陈克海和方黎结伴前往以期抗日救国特训班残酷的经历让陈克海看清了军统的真面目最后一次刺杀任务失败陈、方二人天各一方两年后已秘密加入共产党的陈克海回到上海卧底潜入76号发现方黎已经成为76号处长两兄弟就此踏上截然不同的人生道路面对性格大变的陈克海方黎屡次试探甚至将女特务骆冰安插在陈克海身边陈克海身处敌营虎狼环伺面对一次次的试探与危机他临危不惧在党组织的领导下一次次化险为夷为我党输送了宝贵的情报同时陈克海的行动将方黎的猜忌推向了极点这对昔日的同窗知己在抗日结束后为了彼此的信仰将迎来最后的对决