1918年事变后日军占领下的奉天孟镇德（郑浩南 饰）赌场内凯旋大舞厅的老板李菁（胡慧中 饰）急忙来找孟镇德告诉他舞厅歌女美顺从日本黑道头目古马那里获悉运送军火的汽车明天下午4点去哈尔滨次日午后孟镇德率全副武装的弟兄袭击了军火车奉天的街道上日本浪人凌辱百姓被一位叫李上大的壮汉打得跪地求饶原来李上大是来奉天寻找失散的恋人美顺的他绝没想到如今美顺已成了凯旋大舞厅红极一时的歌女并被日本黑社会古马会长霸占为情妇日本浪人到赌场寻衅被孟镇德赶出场此举令古马十分恼火几天后古马派负责地片的小林（程天赐 饰）带人将孟镇德杀害一天李上大在街上痛打了施虐的小林被老百姓誉为英雄并冠以“奉天三虎”的美称奉天抗日志士成立了一个组织拥戴李上大做领袖一名日本记者在舞厅侮辱舞女遭到李上大的教训李菁非常感激忙备酒款待美顺被叫来...