天涯山脚下住着百八十户人家传为杨家将后人村民杨二牛受父亲影响精通杨家跤法这一年的庙会上锅盔杨被小鬼子摔成重伤杨二牛被迫承担起家庭重担到镇上卖锅魁时与戏班子名角十三红产生爱情当地人喜欢摔跤小鬼子以举办跤王争霸赛为名从日本国内请来柔道高手企图从心里上征服当地群众中国跤手接连败阵杨二牛被迫出手取得胜利日寇恼羞成怒要抓捕杨二牛杨二牛在十三红等的帮助下逃出古镇日寇将杨二牛一直追到天涯山天涯山正是游击队驻地一场大战在所难免十三红等壮烈牺牲日寇也遭到游击队伏击死伤惨重——