安德烈被盛赞为音乐天才曾经当过俄国最伟大的交响乐团“波修瓦”的乐队指挥但因拒绝驱逐乐团里的犹太乐手包括他最好的朋友——沙查而被解雇染上了酗酒的毛病“波修瓦”现在的经理为了愚弄和羞辱安德烈让他留在乐团当清洁工安德烈在无意之中发现了一份传真法国巴黎最大的普莱耶音乐厅邀请“波修瓦”去演出要求在两周之内给予回复安德烈突然想到了一个疯狂的计划他要把以前的那些音乐伙伴重新聚拢起来被乐团流放之后他们现在已经变成了一群混杂在莫斯科街头的最普通的人从出租车司机、搬运工、跳蚤市场的地摊摊主到色情电影的配音演员做的都是勉强维持生活的底层工作他们决定顶替真正的“波修瓦”去巴黎要向一切不公正的待遇展开复仇……