在帕米尔有一支信仰神秘力量的古老部族其中正邪两派对峙多年这一年邪派头目（狄威 饰）将长老杀死夺权长老在临死前告知自己的女奴斯娜（朱宝意 饰）继任者将从东方赶来……香港设计师祖（周润发 饰）与女友艾达（蓝洁瑛 饰）来尼泊尔旅游祖在野外遇险受伤后返港入院治疗在医院祖不时会看到斯娜的幻影不久斯娜亦来到香港并赶到医院将祖的伤治好而且赋予他特异功能将斯娜收留在家中的祖瞒着艾达渐渐与斯娜产生了感情与此同时邪派头目来到香港意欲杀害祖和斯娜斯娜为了完成前任主人的嘱托暗示祖前往尼泊尔收服邪派但先行一步的对手早已逼近了他们的身边……