坐落在太湖之滨的桃叶村风景如画四季如春心灵手巧、贤淑美丽的叶大嫂（阮玲玉 饰）擅长制作各种小玩具不仅赢得村民的夸赞也令偶然来此度假的大学生袁璞甚为倾心但在那个混乱动荡的年代平静安逸的生活不复存在三座大山的压迫日益加重乡间陌里哀鸿一片叶大嫂承受丧夫丧子之痛万般无奈之下只得带着女儿珠儿流落上海转眼十年时光珠儿（黎莉莉 饰）已成长为亭亭玉立的大姑娘她继承了母亲的才艺做出的玩具精巧有趣不久学成归国的袁璞回到上海为振兴国货开办了自己的玩具厂然而战争的阴霾久久盘桓它成为底层人民心中挥之不去的梦魇……