越战后期美军上尉威拉德（马丁•辛 Martin Sheen 饰）奉命沿湄公河而上搜寻脱离美军在柬埔寨建立了自己的王国的科茨（马龙•白兰度 Marlon Brando 饰）上校将他带回或杀死科茨上尉曾经是美军在越战中的英雄战功赫赫然而忽然有一天他失踪了随 后情报指出他在柬埔扎建立了自己的王国自己的军队专门反对美军威拉德与几名士兵一路沿河而上途中他们目睹了种种暴行、杀戮目睹了无论美军士兵还是当地人在长期的战争中精神扭曲做出的种种非正常的行为威拉德感到了极大的震撼威拉德最后在柬埔寨科茨的王国中被当地人捉住见到了科茨然而科茨竟欲求一死叫威拉德将这里炸为平地……