取经路上唐僧（贾永泉 饰）师徒四人遇到豹精（王玉清 饰）到员外家抢亲经过一番搏杀寡不敌众的豹精暴毙而亡员外一家很是高兴次日一行四人途经牛魔宫踫上牛魔王与铁扇公主闹家务悟空（董志华 饰）出言不逊得罪了铁扇公主师徒继续西行这日他们来到车池国如今的车池国被妖孽控制唐僧率徒在此停留数日捣毁了妖窟恢复了昔日宁静的生活红孩儿（穆立新 饰）接其母铁扇公主信告得知孙悟空冲撞其母决心为母报仇观音菩萨得知唐僧师徒有难差弟子木吒、金吒与哪吒前往相助最终收降了红孩儿...... 　　故事取材于吴承恩名著《西游记》