本片以朝鲜初期时代为背景戏说了朝鲜世祖篡位的历史乱臣后代金乃敬（宋康昊 饰）拥有看面相识人的技能但却由于身份卑微只能和妹夫（赵郑锡 饰）还有儿子镇衡（李钟硕 饰）隐居于荒野汉阳最大妓院的老板娘（金惠秀 饰）专程来拜访了金乃敬并游说他前去汉阳靠看相赚钱但却遭到了镇衡的不理解来到汉阳后的金乃敬步步为营赚到了大钱并得到了忠臣金宗瑞（白允植 饰）的赏识甚至获得了国王的信赖可是由于出色的才能金乃敬不得不卷入了国王的亲弟弟首阳大君（李政宰 饰）争夺王位的争斗中并且还连累了已经改名换姓中了状元的儿子镇衡金乃敬决定帮助金宗瑞和小国王破坏首阳大君的阴谋可是他能看透人心却不能决定人的命运历史的洪流还是不停地流逝着