两位七十多岁的老退休戏剧演员莫里斯Maurice（彼得·奥图尔饰）和伊恩Ian（莱斯利·菲利普斯饰）是一对非常要好的朋友两人都生活在伦敦的一座公寓里莫里斯的前妻（瓦内莎·立德格拉夫饰）和他的三个孩子都被莫里斯抛弃了莫里斯和伊恩在一起并没有觉得孤独他们互相帮助生活丰富、快乐还偶尔到当年的老同事唐纳德Donald（理查德·格利菲斯饰）开的咖啡吧里去消遣影片暗示了伊恩对莫里斯的同性之爱但是他们的快乐却因一个小女孩的闯入而发生了变化……莫里斯病了医生叮嘱他一定手术治疗恰巧这时伊恩侄女的十几岁的女儿杰茜Jessie（朱迪·惠特克饰）要从英国北部来他这儿生活一阵子伊恩很高兴他又多了个伴便答应侄女好好照顾杰茜但是初来乍道的杰茜对这里的生活并不很习惯还经常做恶梦总是在夜里哭着醒来伊恩为此事而发愁好友莫里斯决定帮助伊恩的忙他把杰茜接到他身边来照顾并带她到伦敦各处去玩儿去画展看他最喜欢的画--维拉斯奎兹的大作《维纳斯》还带她去戏院看由他亲自演出的小角色莫里斯对杰茜的种种爱护逐渐发生了微妙的变化他觉得杰茜这个性格乖张的小女孩是自己心中真正的维纳斯他的病没有治却好的差不多了莫里斯内心的这种感觉被杰茜察觉到了她开始亲近莫里斯让莫里斯抚摸她并亲吻她的脖子莫里斯沉浸在一片温馨与感动之中但是杰茜去见了一位年轻残暴的男人他们并向莫里斯要钱并指责他的忠诚度莫里斯这份苦涩的甜蜜受到了严重的打击莫里斯去看望自己的前妻子两人说了许多以往没有谈过的话题其实莫里斯清楚地知道他对杰茜的爱完全是徒劳的但是他不能放弃杰茜带给他的从未有过的青春冲动和感觉.