东汉末年天下大乱一代枭雄曹孟德（于和伟 饰）在逐鹿的群雄中间声名鹊起他将落难的献帝刘协接到许都以天子威名号令诸侯更渐渐滋长着一颗霸主的不臣之心在毫不留情地铲除异己的同时曹丞相遍觅孝廉贤良唯才是举从早期的荀彧到之后的荀攸、杨修（翟天临 饰）均进入幕府一展才华是时河内司马家的老二司马懿（吴秀波 饰）韬光养晦隐姓埋名为避免曹操的征召宁肯自断其腿后在世子曹丕（李晨 饰）恳切的邀请下他成为曹丕的幕僚为争夺世子之位曹丕和弟弟曹植展开明争暗斗而他们各自的幕僚司马懿和杨修也卷入连番智斗之中 　　官渡之战、赤壁之战樯橹灰飞烟灭老一辈的英雄黯然落幕新一代的智者勇士将在未完的乱世中继续宿命的缠斗……