不知何年妖界大乱新妖王对前代势力痛下杀手更誓要对前妖后腹中的孩子斩尽杀绝妖后一行躲避追杀来到地处大山深处的永宁村偏巧遇到捉妖天师霍小岚（白百何 饰）和罗刚（姜武 饰）一番混乱过后妖后自知气数将尽遂将妖蛋放入永宁村保长宋天荫（井柏然 饰）的腹中保存是夜小岚所属的天师堂掌门人葛千户（钟汉良 饰）率领手下血洗永宁村天荫不得已随小岚逃亡时机成熟萝卜妖怪胡巴降生人间在接下来的旅途中小岚和天荫对彼此的了解不断加深而胡巴也终于成为他们中间最不可割舍的重要存在 　　战争仍在继续人和妖的界限日渐模糊……