东汉末年汉室幼主难当大局朝廷中曹操（张丰毅 饰）独断专行挟天子以令诸侯大夫孔融（王庆祥 饰）誓死直谏结果落得给曹兵祭旗原来曹操决心已定欲剿灭刘备（尤勇 饰）、孙权（张震 饰）等江南反贼一统天下长坂坡一战后刘备在军师诸葛亮（金城武 饰）辅佐之下率结义弟兄关羽、张飞（臧金生 饰）、赵云（胡军 饰）等带领难民且战且退最后只得求助于江东孙权对于抗曹之事孙权亦正犹豫不决但大都督周瑜（梁朝伟 饰）与其妹孙尚香（赵薇 饰）均力挺其出战眼看大兵压境孙刘联盟方现雏形诸葛亮观周瑜严明治军旗下大将甘兴（中村狮童 饰）身先士卒颇感欣慰此刻突然传来军中箭弩严重缺乏孔明不顾鲁肃（侯勇 饰）好心劝阻甘愿立下军令状谋求箭弩……