因为所在的波路中学倒闭新学期一开始先岛光（花江夏树 配音）和青梅竹马向井户爱花（花泽香菜 配音）以及好友比良平千咲（茅野爱衣 配音）、伊佐木要（逢坂良太 配音）转校至位于陆地的美滨中学继续学业先岛和朋友们是生活在海底的海之民传说很久以前人类全部始于大海大有一部分人迷恋陆地的生活而放弃了神赐予的“胞衣”千百年来陆之民和海之民在摩擦中共存他们之间有矛盾有误会也有憧憬和向往在新的学校先岛和爱花结识了生活在海边的少年木原纺（石川界人 饰） 　　来自不同的种族少男少女别样的青春故事就此上演……